CFDI de Anticipo para Agentes Aduanales

Manual de usuarios para explicar el proceso de realizar un CFDI de Anticipo en el sistema de E-conta. A cotinuación, se van a redactar los pasos, consideraciones y reglas para poder llevar este po de comprobante fiscal.

El CFDI de Aticipo es una factura electrónica (o Comprobante Fiscal Digital por Internet) que emites cuando recibes un pago por adelantado de un cliente, pero aún no sabes exactamente qué producto o servicio se va a entregar ni su precio final, en el que consiste realizar 3 comprobantes fiscales, dos de ingreso y uno de egreso. 

En el catálogo de servicios, se deben de registrar dos conceptos con la descripción que el usuario establezca. Uno de dichos conceptos se va a u lizar para el CFDI de Anticipo, mientras que el otro, se debe de configurar en el registro que aplica para una Nota de Crédito. En ambos casos, se debe de registrar en la ¨Unidad de Medida¨ la opción de ACT – Ac vidad; mientras que en la ¨Clave del SAT¨ se debe de implementar la opción 84111506 – Servicios de Facturación. 

Ya que se hayan realizado el registro de estos dos conceptos, se procede a explicar el procedimiento que deben de realizar al momento de querer hacer este po de comprobante fiscal. 

1-. Dirigirse al módulo de facturación-facturas, y agregue un registro nuevo de una factura. 

2-. Dentro de la ventana del llenado de la factura, en el apartado de ¨Datos Generales¨, del lado derecho del registro se incluyó el campo ¨Factura de Anticipo¨. Se debe de marcar este campo antes de guardar el registro; ya que, si se guarda sin marcarlo, ya no se puede modificar después. 

3-. El sistema inhabilita el campo de ¨Método de Pago¨ y deja por default la opción de ¨Pago en una sola exhibición¨ 

4-. Se llena el registro de la factura con los datos del cliente y la forma de pago, no es necesario capturar los datos del pedimento. 

5-. Ya que se haya guardado la factura, se habilita en el apartado de ¨Gastos No Comprobados¨ donde se precarga el servicio que registro para este tipo de facturas. 

6-. Se le asigna el importe con el valor del an cipo al concepto que se va a facturar. Es importante destacar que este importe no tiene relación en el sistema con el registro del ingreso. 

7-. Tras haber capturado la información, se manda validar la factura de anticipo ante el SAT. 

8-. Si tiene módulos contables, se debe de ver reflejado el registro de la factura de anticipo ya que es un comprobante fiscal de ingreso. 

• Pasos para realizar una Factura con relación a un CFDI de Anticipo. 

Se emite captura la información de igual manera, pero hay ciertas consideraciones que se tienen que realizar. 

1-. En el campo ¨Tipo de Relación¨ se debe de seleccionar la opción CFDI por aplicación de An cipo. Este movimiento es necesario para relacionar la factura con el CFDI de anticipo. 

2-. Ya que hayan grabado la factura, en la parte superior de la ventana de captura, aparece un botón de una hoja con rayas. Al darle click a ese botón se van a mostrar todos los CFDI de Anticipo que han realizado. En el sistema solo se puede seleccionar un registro de CFDI de Anticipo. 

Nota: Si no se selecciona un CFDI de Anticipo, el sistema no le va a permitir salir de la factura. 

Ya que hayan llenado la factura y haciendo los registros correspondientes, se puede generar la factura. 

• Nota de Crédito de con relación de un CFDI de An cipo 

Como movimiento fiscal a seguir, se debe de realizar una nota de crédito en el sistema para relacionar con la factura generada. A continuación, se menciona los pasos a seguir. 

1-. Se abre el registro de la factura y en el campo de ¨Tipo¨ se selecciona la opción de ¨Nota de Crédito¨ 

2-. En el campo ¨Tipo de Relación¨ se debe de seleccionar la opción de CFDI por aplicación de Anticipo. 

3-. Al grabar la factura, se habilita los campos de gastos no comprobados donde se debe de registrar el servicio que configuro en el catálogo para que aplique a nota de crédito. 

Nota: El importe que se debe de capturar debe de ser el mismo que se registro en el documento fiscal de CFDI de Anticipo. Si se registra otro importe, en el sistema va a marcar error ya que no corresponde la misma cantidad. 

4-. Ya que haya registrado el servicio, en la parte superior de la ventana de captura aparece el botón para relacionar la factura que previamente relaciono con el cfdi de anticipo.