Preguntas frecuentes de e-conta

1- Al momento de firmar/validar/timbrar la factura me marca el siguiente error: 

Excepción del validador: com.edicom.ediwinws.service.cfdi.CFDiException: El certificado con el que se ha firmado el documento [No. de Serie de Certificado del Sello Digital] no coincide con el atributo noCertificado []. 

R: Ese error significa que su certificado del sello digital ya venció y necesita tramitar un certificado nuevo para poder continuar timbrando sus facturas. Ya que los haya tramitado, tiene que enviar sus sellos en una carpeta comprimida win zip al correo gagarcia@globalpc.net. Favor de incluir el archivo key., archivo cer., y la contraseña; y especificar a qué instancia se va agregar el certificado. 

Necesita tramitar con su FIEL en el portal del SAT su nuevo certificado del sello. Si no quiere tramitarlo y quiere que lo hagamos nosotros, tiene que hacernos llegar los datos de su FIEL vigente y tiene un costo de 350 pesos. 

2-. Al momento de firmar/validar/timbrar la factura me marca el siguiente error: 

Excepcion del validador: com.edicom.ediwinws.service.cfdi.CFDiException: CFDI40105: El campo FormaPago no contiene el valor "99". 

R: Ese error significa que la forma de pago no corresponde conforme al método de pago que está capturando en la factura. A partir de la implementación de la versión 4.0, el SAT estableció que toda factura que sea PPD, en su forma de pago solo aplica el ¨99 Por Definir¨. Ya que, en teoría, no sabe cómo le van a pagar y en el complemento de pago va a poner la forma de pagar. 

3-. Cómo se almacenan/registran/suben facturas al A-conta. 

R: Para poder registrar las facturas de sus proveedores en a-conta se utilizan dos opciones. 

1-. Por correo electrónico: Se ha configurado un usuario específico en las instancias de A-conta, el cual corresponde a una dirección de correo electrónico designada. Para el registro de una factura, se deben enviar el archivo XML y el archivo PDF de la misma a esta dirección de correo. Es imprescindible que ambos archivos posean la misma nomenclatura para que el sistema los vincule y registre correctamente. En caso de discrepancia en los nombres de los archivos, únicamente se procesará el XML. 

2-. Manualmente desde A-conta: Al acceder al portal de A-conta, diríjase al módulo "UTILERIAS". Dentro de este, encontrará la opción "CARGAR XML". Aquí podrá seleccionar el archivo XML de la factura desde su equipo local y cargarlo al sistema. 

Para asociar el archivo PDF con el XML ya registrado, deberá navegar al módulo "DETALLE". Localice la factura correspondiente, ingrese al modo de edición y busque la opción destinada a la carga del PDF. Posteriormente, podrá seleccionar el archivo PDF desde su computadora para vincularlo con el XML existente. 

4-. Error en factura de Agente Aduanal en el cual el valor importe no corresponde con el límite superior o límite inferior. 

R: Edita la factura, y dirígete al apartado de Honorarios. Selecciona el botón de ¨Modificar Honorarios¨, esto va a provocar que se habilite el campo de Honorarios. Borra el último número del importe y vuélvelo a poner y darle grabar. 

Ya que haya hecho esto, intente generar la factura. 

5-. Cómo se cobran los Honorarios en las facturas de la Agencia Aduanal. 

R: 1-. Catálogo de Clientes: tú ya puedes definir desde tu cliente cómo le vas a cobrar los honorarios, al momento de capturar su información en el catálogo de clientes, ya puedes definir si le quieres cobrar por porcentaje o cuota fija. A la hora de hacer la factura, al momento de capturar la información se calculará automáticamente. 

2-. Catálogo de Servicios: Puedes dar de alta el servicio de honorarios en el catálogo de servicios, y lo guardas como un gasto no comprobado. A la hora de hacer la factura, solo lo registras. 

3-. Factura: En la sección de honorarios y gastos existe un campo denominado modificar honorarios. Si le das una palomita ahí, se habilita el campo de honorarios para que captures la cantidad a cobrar. 

6-. No me deja grabar mi factura de Agente Aduanal al momento de capturar la referencia: 

R: En el e-conta, se hizo una actualización en el sistema en el cual se inhabilitaron varios caracteres en el campo de referencia. 

Esto debido a que había un gran cúmulo de errores que se estaban presentando con los usuarios al momento de querer usar ciertos caracteres y a la vez, en los registros del sistema desde la base de datos. 

No se deben de usar guiones altos, espacios, puntos, @, &, #, Ñ, diagonales, etc. 

7-. Cómo se hacen los complementos de pago. 

R: Video de complementos de pago sin módulos contables: 

https://www.youtube.com/watch?v=TdEnkTtSzEU Video de complementos de pago con módulos contables: 

https://www.youtube.com/watch?v=d2nFavjKzfM 

8-. En qué apartado del sistema puede visualizar las facturas pendientes de cancelar y las facturas canceladas en el sistema. 

R: En el módulo de facturación-facturas, debajo del filtro de búsqueda se encuentran varios botones. 

Icono de un reloj: están todas las facturas que tiene pendientes de cancelar debido a que requieren autorización por parte de su cliente. Su cliente tiene 72 horas para autorizar desde el buzón tributario, de lo contrario el SAT le permitirá cancelar. Tiene que darle click al botón del lado derecho en cada registro para revisar el status. 

Icono de la hoja con un círculo: Se encuentra a lado del icono del reloj, y ahí va a encontrar las facturas que en teoría ya están canceladas ante el SAT. Consulte en el segundo icono del pdf de cada registro, que es el acuse, y donde podrá ver si está cancelado o tiene otro status. Si tiene otro status, tendrá que cancelar la factura en el portal del SAT. 

9-. No encuentro mi factura activa o en canceladas, ¿por qué? / Porque mis facturas están pendientes de cancelar. 

R: Cuando tú le das cancelar en el sistema, se envía una solicitud al buzón tributario de tu cliente en el cual tiene 72 hrs para responder si autoriza o rechaza cancelar la factura. Cuando le das cancelar, la factura se va al apartado de ¨pendientes de cancelar¨ que es el icono de reloj debajo del filtro de búsqueda en el módulo de facturación-facturas.
 

Si el cliente dentro de las 72 hrs responde que, si te autoriza cancelarla, no tendrás problema. Si te lo rechaza, no se podrá cancelar. Si pasan esas 72 hrs y no respondió, el SAT te autoriza cancelar. Para concluir el proceso de cancelación, debe de ingresar al módulo de facturación-facturas, debajo del filtro de búsqueda está el icono de un reloj. Si ingresa a ese icono, verá el registro de la factura que está en espera de ser cancelada. Favor de darle click al botón de cancelar para verificar si ya fue autorizada, hay que seguir esperando o fue rechazada por su cliente. 

Es de suma importancia que tengan un control de las facturas que están cancelando porque al momento de revisar el status, el sistema les va a arrojar dos respuestas. La primera que se canceló exitosamente la factura, y después revisar que en el acuse de cancelado diga que se ¨CANCELÓ¨. La segunda respuesta es que se reactivó la factura, y por consiguiente, volver a cancelar la factura y revisar que en el acuse de cancelado diga ¨CANCELADO¨, para confirmar que se canceló ante el SAT. Si en el acuse dice ¨PENDIENTES DE CANCELAR¨, esto significa que no se ha cancelado la factura ante el SAT, y tiene que esperar 72 hrs para revisar el status de nueva cuenta, pero en el portal del SAT. Si el status en el SAT no dice cancelado, tiene que cancelar la factura directamente en el portal del SAT. 

10-. Como se cancela una factura con el tipo 01 con relación. 

R: Para cancelar con el tipo 1 de cancelado tiene que seguir los siguientes pasos: 

1-. Hacer la nueva factura y seleccionar en el campo ¨Tipo de Relación¨ la opción de ¨Sustitución de CFDI¨. 

2-. Grabe la factura y aparecerá el apartado de ¨Facturas Relacionadas¨, de le click y el sistema le va a abrir una ventana donde se verán las facturas que ya tienen generadas. 

3-. Busque la factura que quiera cancelar y seleccione el registro. 

4-. Genere la factura nueva. 

5-. Ya que haya generado la factura nueva, va a cancelar la que está mal y selecciona el tipo 01. 

6-. Ya que haya seleccionado el tipo de cancelado 01, en el siguiente campo va a buscar la factura nueva, donde ya relaciono la factura que está cancelando, y selecciona el registro. 

En el caso de las instancias de Agencia Aduanal, no existe un botón que diga ¨FACTURAS RELACIONADAS¨. Ese botón se sustituye con otro que aparece en la parte superior de la hoja de llenado de la factura. 

11-. No puedo cancelar el complemento de pago, me dice mensaje de error Comprobante obtenido satisfactoriamente. 

R: Independientemente de que dice mensaje de error, no es un error 

Ese que le menciona es que al consultar el status del complemento del SAT, todavía no hay una respuesta. Cuando le dio cancelar al complemento por primera vez, lo que se hizo fue enviar la solicitud de cancelado. 

Ese mensaje que le muestra, es que todavía no hay una respuesta de si se autorizó o rechazo dicha solicitud, por lo cual, tiene que esperar por lo menos 72 hrs (que es el periodo que da el SAT para autorizar o rechazar dicha solicitud). 

Pasando las 72 hrs, el SAT debe de autorizar el cancelado. 

Esto se está presentando a partir de este año por una falla en los servidores del SAT. El año pasado no había ese detalle. y se cancelaba el mismo día un complemento de pago. 

12-. Cómo se hace una factura a un cliente del extranjero. 

R: El régimen fiscal para clientes del extranjero debe de ser ¨Sin Obligaciones Fiscales¨. Mientras que el Uso de CFDI debe de ser ¨Sin Efectos Fiscales¨. El sistema al momento de identificar que es un cliente del extranjero se precargan estos datos. 

Necesita ir al catálogo de clientes, editar a sus clientes y darle grabar al registro (sin intentar modificar el régimen fiscal ni el uso de cfdi); para después ir a la factura, editar la factura, volver a seleccionar a su cliente y darle un tab para que se actualicen los datos. 

13-. Como se hace un complemento de pago de múltiples facturas sin módulos contables. 

R: En el módulo de facturación – facturas, debajo del filtro de búsqueda se encuentra el icono de signo de pesos, ese es el apartado en el sistema en el cual puede generar un complemento de pago de un cliente que incluya múltiples facturas. 

Cuando timbre el complemento, lo puede ubicar en cada una de las facturas en el apartado de complemento (icono de signo de pesos por factura o icono de color verde). 

14-. Me marca error en el apartado de documentación aduanera en el complemento de carta porte: 

R: Siempre que registre una ¨Entrada¨ o importación, tiene que llenar el apartado Documentación Aduanera 

Se tiene que llenar el campo ¨Tipo Documento¨, en el cual, en el tipo de documento pone un pedimento, tiene que registrar los campos 

Si va a seleccionar otra opción en el campo ¨Tipo Documento¨ que no sea pedimento, solo tiene que registrar los campos: 

15-. Me marca error en el RFC del importador en el complemento de carta porte. 

R: En el apartado de documentación aduanera, está escribiendo un RFC que no existe o que no cumple con el patrón correcto para un RFC. 

16-. Me marca error en el domicilio fiscal del receptor.

R: Consiste en que el código postal de su cliente no es correcto o cambio, sí le marca ese error es por: 

17-. Me marca error de digestión al momento de timbrar mi factura.

R: Este error abarca varias opciones por el motivo por el que se presente, que en el siguiente texto se va a enumerar: 

Solución: Si el doble espacio está en alguno de esos dos apartados, lo correcto es ir al catálogo correspondiente donde se encuentre registrado, borrar el doble espacio, guardar la información; para después editar la factura y volver a cargar el dato corregido. 

Solución: lo correcto es ir al catálogo correspondiente donde se encuentre registrado, borrar el símbolo invalido, guardar la información; para después editar la factura y volver a cargar el dato corregido. 

Solución: Se debe de enviar los archivos correctos que correspondan entre ellos para que se carguen en su instancia de e-conta. 

18-. Cómo puedo consultar la vigencia de mi certificado del sello digital.

R: Para verificar la fecha de vencimiento de su Certificado del Sello Digital (CSD) puede seguir las siguientes opciones. 

Al momento de ingresar al e-conta, en la parte inferior aparece un recuadro de color gris donde podrá visualizar la fecha del vencimiento de su CSD. 

• Puede consultar en el portal del SAT, como por ejemplo en este link: 
• https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/faces/consultaCertificados.xht ml 
• Abriendo el archivo CER de su certificado del sello digital. 
  
  

19-. Me marca error al facturar, me dice que no estoy autorizado según LCO.

R: Cuando el sistema le marca ese error hace referencia a lo siguiente: 

Si no es ninguna de estas dos cosas, entonces necesita solicitarle al SAT que lo activen de LCO (Lista de Contribuyentes Obligados).

20-. Me marca error con respecto al material peligroso en mi complemento de carta porte.

R: El SAT tiene un catálogo para las cartas portes relacionadas con los bienes transportados en los cuales se especifica el status de dicho bien con respecto a si es o no material peligroso. 

Existen tres opciones sobre cómo se debe de llenar el campo de ¨Material Peligroso¨ conforme al bien transportado conforme al catálogo del SAT. 

Es muy probable que esté marcando erróneamente la mercancía con una opción que no corresponda.

21-. Me marca error al momento de facturarle a mi cliente del extranjero por el no. de identificación tributario.

R: Cuando se vaya a facturar a un cliente del extranjero, ya no se va a utilizar el RFC de venta al público extranjero. Ahora se tiene que utilizar el No. de Identificación Tributaria del país al que corresponde su cliente. 

Este campo se captura a 9 dígitos, sin espacios ni guiones. Una vez que capture este dato en el registro de su cliente dentro del catálogo de clientes, es necesario que actualice la información de su factura, para ello deberá dirigirse a Facturación - Facturas, editar su factura y volver a seleccionar a su cliente.

22-. Me dice error en el nombre del emisor al momento de generar mi complemento de pago.

R: Debe de ir al módulo administrador- empresa, y en el campo ¨Nombre o Razón Social¨ debe de poner su nombre exactamente como viene en la constancia de situación fiscal, en mayúsculas y sin el régimen capital (si factura como persona moral).

23-. Me marca error en el nombre del receptor al momento de generar mi factura

R: Este mensaje consiste en el llenado de una factura y se refiere a que no ha escrito el nombre de su cliente exactamente como viene en la Constancia de Situación Fiscal. 

-Solución: Debe de solicitarle a su cliente su Constancia de Situación Fiscal, después debe de dirigirse al catálogo de clientes. Dentro del registro del cliente debe de capturar el nombre de su cliente exactamente como viene en la constancia de situación fiscal. Se deben de respetar las comillas, espacios, comas, puntos, etc. En el caso de que su cliente sea una persona moral, se debe de eliminar el régimen capital (Ejemplo: S.A. de C.V., S.C., etc). 

Ya que se hayan actualizado los datos del cliente, se requiere editar la factura, volver a seleccionar al cliente para que se carguen los datos y se actualice la información a como la tiene en el catálogo de clientes.

24-. Como se hace una nota de crédito.

R: Este video le explica cómo se emite una nota de crédito. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gy_DqWbKz9Q

1-. Dar de alta en el catálogo de servicios el concepto que solo aplica para nota de crédito. 

2-. En la factura, en el campo TIPO: se cambió de factura a Nota de Crédito 

3-. En el campo Tipo de Relación se captura una opción y en el apartado para relacionar con la factura, es en el botón que aparece en la parte superior del llenado de la factura. 

Si el giro de su empresa es de agente aduanal, en la parte superior del registro de su factura aparece el botón para relacionar sus facturas.

25-. Me marcó el mensaje de error de que el certificado con el que se ha firmado el documento no coincide con el atributo noCertificado.

R: Ya se le venció su certificado del sello digital y requiere tramitar otro nuevo ante el SAT. 

Ya que lo haya tramitado, tiene que enviar su sello en una carpeta comprimida win zip al correo gagarcia@globalpc.net. Favor de incluir el archivo key., archivo cer., y la contraseña.

26-. Por qué se reactivan las facturas que quiero cancelar.

R: Los principales motivos por el cual una factura que está en pendientes de cancelar se reactiva en lugar de cancelarse son los siguientes motivos: 

Revise cual es el status de la factura en el siguiente portal: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

27-. Me marca error al momento de timbrar el recibo de nómina con respecto al Otro Pago.

R: En los recibos de nómina donde el empleado pertenezca al tipo de régimen de ¨Sueldos¨, se debe de incluir el concepto de ¨Otro Pago¨ del Subsidio al empleado, aunque este aplique al valor de 0 pesos. 

Ya que haya registrado el subsidio al empleado en el recibo de nómina, del lado derecho le aparecen tres botones, tiene que llenar el primero (de izquierda a derecha) que corresponde al mismo subsidio al empleado.

28-. Me marca error en el tipo de materia en mi factura con complemento de carta porte.

R: Siempre que se registre un viaje internacional, dentro del apartado de ¨MERCANCÍAS-MERCANCÍA¨ se tiene que registrar el campo ¨Tipo Materia¨. 

Si en el campo ¨Tipo Materia¨ se selecciona la opción 05 Otra, también se tiene que llenar el campo ¨Descripción Materia¨.

29-. Cómo se realiza la venta al público en general.

R: 

30-. Me marcó error en el Uso de CFDI al momento de querer timbrar/validar mi factura.

R: Consiste en que conforme al régimen fiscal de su cliente, la opción que está seleccionando en el campo de ¨Uso de CFDI¨ no corresponde. Por lo cual, tiene que revisar primero que su cliente esté configurado con el tipo de persona correcto en el catálogo y así como el régimen fiscal. Después debe de consultar el la opción que capturó en ¨Uso de CFDI¨ y utilizar una que corresponda correctamente.