1. Objetivo del módulo
Este módulo permite al administrador de la instancia definir perfiles de acceso personalizados para los usuarios. Su propósito es garantizar la seguridad de la información mediante la restricción o autorización de entrada a módulos específicos del sistema, adaptando la interfaz de trabajo según las funciones laborales del personal (ej. Contabilidad, Facturación, Cobranza).
2. Ubicación dentro del sistema
Para acceder a esta funcionalidad, diríjase a: Administrador > Roles de Usuario.
3. Proceso paso a paso
- Inicie la creación del rol: Dentro de la pantalla principal del módulo, localice el grid de registros y haga clic en el botón con el signo (+) ubicado en la parte superior derecha del listado.
- Defina la identidad del rol: Ingrese en el campo Nombre el título descriptivo del perfil (por ejemplo: "Auxiliar Contable") y complete el campo Descripción con el detalle de las funciones que desempeñará este grupo de usuarios.
- Configure los permisos de acceso: Visualice el listado de módulos disponibles en el sistema y seleccione únicamente las casillas de los apartados a los que este rol debe tener acceso. Verifique que solo los módulos necesarios para la operación del usuario estén marcados, ya que esto determinará lo que el usuario verá en su menú principal al iniciar sesión.
- Ajuste la visualización de indicadores: Si desea que los usuarios con este rol no visualicen las estadísticas y gráficas de desempeño en el tablero principal, localice y configure la opción para ocultar gráficas dentro de la configuración del rol.
- Finalice el registro: Una vez capturada la información y seleccionados los permisos, haga clic en el botón Grabar para almacenar el nuevo rol en el catálogo del sistema.
4. Consideraciones importantes
- Jerarquía de configuración: Se recomienda definir y grabar todos los Roles de Usuario antes de proceder con el alta de usuarios individuales.
- Permisos de Administrador: Solo los usuarios con perfil de Administrador de la instancia tienen acceso a este módulo.
- Impacto en el Menú: El menú lateral del sistema se reconstruye dinámicamente para cada usuario basándose exclusivamente en los permisos asignados en su rol.
5. Impacto funcional
La configuración de un rol afecta directamente al módulo de Usuarios, ya que es el requisito previo para asignar permisos a una cuenta nueva. Asimismo, influye en la seguridad operativa del sistema al limitar las acciones de escritura, lectura o modificación en los módulos de Facturación, Contabilidad, Cobranza y demás áreas operativas.
6. Errores comunes o advertencias del sistema
- Problema: El usuario asignado no puede ver un módulo específico.
- Verificación: Confirme en el catálogo de Roles de Usuario que la casilla del módulo correspondiente esté marcada para el rol que tiene asignado dicho usuario.
- Problema: No se visualizan las gráficas en el Dashboard principal.
- Solución: Verifique si la opción de "evitar que se muestre la gráfica" está activa en la configuración del rol y desmárquela si es necesario que el usuario vea los indicadores.
7. Ejemplo práctico (descriptivo)
Escenario
La empresa requiere crear un acceso para un nuevo integrante del equipo de Cobranza que no debe tener acceso a la configuración del sistema ni a la emisión de facturas, solo al seguimiento de pagos.
Pasos a seguir
- Navegar a Administrador > Roles de Usuario.
- Hacer clic en el signo (+).
- Escribir "Departamento de Cobranza" en el campo Nombre.
- En el listado de módulos, marcar únicamente las opciones relacionadas con Cobranza y Reportes de Clientes, dejando desmarcadas las opciones de Facturación y Administrador.
- Hacer clic en Grabar.
Resultado y Verificación
El rol quedará disponible en el catálogo. Al asignar este rol a un usuario nuevo, este último podrá entrar al sistema pero su menú lateral solo mostrará las opciones de Cobranza y Reportes, garantizando que no intervenga en otras áreas.
8. Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo modificar un rol que ya está asignado a varios usuarios?
Sí, cualquier cambio realizado en los permisos de un rol se aplicará automáticamente a todos los usuarios vinculados a él la próxima vez que inicien sesión.
¿Qué pasa si no selecciono ningún módulo al crear el rol?
El usuario podrá ingresar al sistema, pero su menú principal aparecerá vacío y no podrá realizar ninguna acción operativa.
¿Cómo hago para que un usuario no vea las gráficas de ventas al entrar?
Dentro de la edición del Rol de Usuario, active la configuración para ocultar las estadísticas e indicadores de la página principal.
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